В 1932 году, в живописной дельте Миссисипи, двое близнецов, Смок и Стэк, возвращаются в родную землю после долгих и тяжелых скитаний, полных горечи и страха. Их судьбы были переплетены с ужасами Первой мировой войны и мрачными реалиями жизни в чикагских кварталах, где царила преступность и насилие. Теперь, оставив позади все мучения, братья стремятся к новой жизни и решают выкупить землю у местного белого расиста. Их мечта — создать музыкальный бар, который станет прибежищем для рабочих с плантаций, местом, где можно забыть о суровых буднях и насладиться живыми выступлениями, которые в те времена были настоящей роскошью.
С открытием заведения связываются большие надежды, особенно с запланированным выступлением сына местного проповедника. Его мастерская игра на блюзе наполняет пространство эмоциями, проникая в души слушателей. Однако вскоре братья сталкиваются с загадочным ирландским вампиром, который, притянутый магией музыки и старинными легендами, становится важной фигурой в их жизни. Его появление не только приносит новые испытания, но и открывает перед братьями двери в загадочный мир, о котором они и не подозревали. Это добавляет в их стремление к новым начинаниям элемент интриги и неожиданных поворотов судьбы, способствуя трансформации их старых замыслов.